连环画《边城》是李晨花三年时间完成的长篇连环画作品，共104幅画作。其中10幅被中国美术馆收藏。“它们不是传统意义的连环画，每幅画都是独立的，也许叫系列插画或是绘本更合适。”阅读李晨的绘画，会发现在那一笔一笔细腻灵动的线条中，浸润着画家的才气和激情。最早这部作品发表于《连环画报》，脚本是节选原著的片断，现在的脚本是采用了沈从文先生的原著。优点和精彩处很多。

李晨怀着自己全部的挚爱再现沈从文笔下那个遥远的故事，李晨对铅笔画探索之深，从些画作中，我们可以看到他铅笔画的基本画法就是蚀刻般的素描技巧。明部的笔触是轻描写的细线，中间调的笔稍重而结实，暗部的笔触则粗黑而沉重.并通过浓密和稀疏的线条来表现丰富的层次，既有厚度，又有长度。其铅笔素描继承了严格的现实主义传统和严格扎实的基础训练。画风典雅高贵，和凝重精确。成为当代中国画坛上公认的铅笔画家，也成为一个完全可以独立的画种而存在。

连环画《边城》斩获全国第六届书籍装帧设计展银奖，由吉林美术出版社出版，公开发行，得到沈从文迷们的好评，也得到了美术界的嘉许，一致认为，《边城》是李晨对自己的超越，是李晨美术创作的制高点，是当代连环画创作的代表作。